Casos de éxito

El Reto

En 2019, Monex inició la sinergia con CocoFact con el objetivo principal de generar tráfico,
sin embargo, superamos
las expectativas

Monex es reconocido por ser uno de los proveedores de cambio de divisas más grandes del mundo, especializado en transacciones internacionales y servicios de pago para clientes comerciales. En México, se enfoca en dos áreas fundamentales de negocio: banca privada y banca de empresas. Nuestro primer objetivo desde el 2019 fue aumentar el tráfico organico, sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, surgieron tres grandes retos más:

Primero identificamos qué contenido tenía sentido. El blog de Monex estaba más orientado a hablar de la marca y sus acciones de responsabilidad social empresarial, para la empresa era importante mantener esa comunicación corporativa. Sin embargo, estructuramos un blog en HubSpot basado en cuatro pilares fundamentales: Instrumentos Financieros, Mercados financieros, Ahorro para el retiro y Escuela de finanzas, los cuales junto con la herramienta de SEO y un buen estudio de palabras clave, nos ayudaron a incrementar el tráfico de 2018 a 2022 en un 1,583% (15 veces más).

Este test ha demostrado ser eficaz a lo largo del tiempo, con tasas de conversión que oscilan entre 42% y 58%, cifras muy altas teniendo en cuenta que el test requiere que el usuario conteste varias preguntas. A pesar de eso, logramos optimizar el test gracias a diferentes pruebas A/B.

Una vez completado el test, los usuarios reciben un informe detallado de su personalidad de inversionista, y se les ofrece un camino a seguir basado en su perfil.

Gracias a HubSpot, pudimos alcanzar un nivel de personalización muy específico, así evitamos que un contenido de inversión agresiva llegara a un cliente potencialmente moderado, previniendo la intimidación y la pérdida de oportunidades.

Los equipos de marketing y ventas no tenían la visibilidad suficiente para estar alineados. Por lo cual, era complicado darle seguimiento a los prospectos, y tener intercambio de información.

Gracias a la integración realizada con Salesforce, pudimos observar un patrón interesante en el comportamiento de los inversionistas. Muchos de ellos empezaban con una inversión inicial de 300,000 pesos, pero con el transcurso de los meses, estos montos se incrementaron. Este crecimiento evidenciaba que los clientes estaban experimentando de forma tangible el valor añadido de las ofertas de Monex, lo cual los motivaba a transferir sus inversiones existentes a Monex.

El Resultado

Los principales logros:
generación de leads, MQL y SQL en MONEX

Los leads comenzaron a ser identificados en 2019 por su fuente de origen y por la clasificación del tipo de inversionista gracias a Hubspot. En 2019, generamos 3,014 leads, y para el cierre de 2022, esa cifra creció a 6,163, un aumento del 104%.

En 2019, los MQL cerraron el año en 626, y para el cierre de 2022, ese número creció a 1,857, un crecimiento del 197%. Para finales de 2022, el valor de estos MQL ascendió a 1,450 millones de pesos.

El valor del MQL también creció con los años. En el primer año de operación, el valor promedio del MQL era de 350,000 pesos. Con una buena segmentación y contenido cada vez más específico para cada tipo de inversionista, el promedio del MQL para finales de 2022 fue de 780,829 pesos, cumpliendo con la misión de Monex de tener cada día inversionistas con un ticket mayor.

En 2023, seguimos con la tendencia positiva y hemos superado los números de ventas de años anteriores, teniendo inversionistas de alto valor agregado y con inversiones crecientes.

Nos proponemos tres acciones fundamentales para el futuro:

La correcta implementación de Sales Pro para el equipo de calificación de leads, ya que ellos no trabajan bajo Salesforce.
La creación de un modelo de predicción que nos permita saber en qué momento un inversionista, basado en su retiro de dinero e inversiones, quiere dejar la institución. Con esto podemos hacer un proceso de venta cruzada y anticiparnos con Marketing Hub para entregarle contenido de valor que le incentive a seguir en el banco y reducir nuestra tasa de churn.
La migración de todo el sitio global al CMS de HubSpot.

En resumen, la implementación de Marketing Hub ha sido clave para el éxito de Monex. Ha permitido identificar y captar al mercado objetivo, generar leads cualificados y proporcionar SQL a los equipos de ventas. Estos logros se han traducido en un impresionante crecimiento del tráfico orgánico y en un incremento significativo en los ingresos de la empresa.

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